2025年南充產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司境外債券全球協(xié)調人采購項目
3.采購人：南充產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司
二、項目概況
1、注冊發(fā)行規(guī)模：5500萬美元,可分期發(fā)行。
2、債券期限：不超過3年期。
3、債券利率及本息償還：以市場利率為準，按年付息、到期還本。
4、擔保方式：商業(yè)銀行備用信用證或商業(yè)銀行保函增信或其他增信方式。
5、發(fā)行時機：在本次債券獲得國家發(fā)改委備案有效期限內，由發(fā)行人與全球協(xié)調人確定發(fā)行時機。
三、采購服務內容
中標人作為采購人境外債券全球協(xié)調人，根據(jù)采購人實際情況，提出合理化建議，牽頭制定下階段及后續(xù)的發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事申報發(fā)行工作，為采購人提供與發(fā)行相關的顧問策劃、主管機關協(xié)調、方案設計和銷售兌付等服務。具體工作內容包括但不限于：
1、在對采購人進行盡職調查的基礎上，為采購人設計境外債申報發(fā)行方案；
2、對采購人境外債的申報發(fā)行進行總體策劃，起草發(fā)行工作方案，組織并主持召開采購人、成交投標人雙方及有關中介機構參加的協(xié)調會，并通過協(xié)調討論，確定采購人境外債發(fā)行總體方案及工作時間表；
**信息由招標與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內容正式會員可見，請登錄中國招標與采購網(wǎng)后查看**
4、統(tǒng)籌將境外債申報材料上報國家發(fā)展和改革委員會利用外資和境外投資司，并與之進行溝通，以取得發(fā)行所需的各項批準文件；
5、負責境外債發(fā)行有關的申報、審批、發(fā)行承銷、登記托管、信息披露等事宜，以及證券發(fā)行后續(xù)服務支持和全流程服務的翻譯、文本印刷等；
6、法律規(guī)定和交易文件約定的應提供的相關服務；
7、負責境外債獲批金額足額發(fā)行。
四、采購預算及限價
年綜合承銷費控制在0.8%/年（年綜合承銷費包含與本次債券發(fā)行相關的中介機構費用，包括但不限于：承銷費、境內律師費、國際律師費、信托費、印刷商服務費、香港文件代理費、上市交易費、交割費、翻譯費等費用）。不包含票面利率和增信相關費用，并且票面利率和增信相關費用由采購人支付。
超過最高限價的報價視為無效報價。
五、投標人邀請方式
公告期限為本公告發(fā)布之日起5個工作日。


本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請聯(lián)系辦理會員入網(wǎng)事宜，成為正式會員后可下載詳細招標、報名表格、項目附件和部分項目招標文件等。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com