中國(guó)光大銀行家族財(cái)富業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)新建項(xiàng)目招標(biāo)

二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1項(xiàng)目名稱：中國(guó)光大銀行家族財(cái)富業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)新建項(xiàng)目。

2.2招標(biāo)范圍：該系統(tǒng)可支持家族信托、保險(xiǎn)金信托、家庭信托三大業(yè)務(wù)；功能覆蓋設(shè)立管理、投配管理、投后管理、賬戶管理、資金費(fèi)用管理、流程服務(wù)六大核心模塊；能夠支撐手機(jī)銀行客戶端、理財(cái)經(jīng)理端、后臺(tái)管理端、外部信托公司的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)管理；實(shí)現(xiàn)客戶申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、簽約雙錄、信托財(cái)產(chǎn)交付、財(cái)顧指令發(fā)送及確認(rèn)、產(chǎn)品估值數(shù)據(jù)傳輸、項(xiàng)目存續(xù)期管理、檔案管理、文件交互等業(yè)務(wù)流程的全線上化。

2.3項(xiàng)目性質(zhì)：服務(wù)。

2.4服務(wù)期限：一次性采購(gòu)。

2.5服務(wù)地點(diǎn)：北京。

2.6中標(biāo)人數(shù)量：1個(gè)。

2.7本項(xiàng)目遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人數(shù)量達(dá)到3個(gè)時(shí)方可開標(biāo)。

三、投標(biāo)人資格要求

3.1投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或事業(yè)單位或特殊普通合伙單位等，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，注冊(cè)成立時(shí)間不少于3年，且注冊(cè)資金不低于人民幣700萬(wàn)元（事業(yè)單位除外）；

3.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段/標(biāo)包或未劃分標(biāo)段/標(biāo)包的同一招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)。投標(biāo)人之間不得存在工商登記的聯(lián)系電話或注冊(cè)地址相同的情況；

3.3投標(biāo)人須在以往中國(guó)光大銀行的采購(gòu)項(xiàng)目中沒有欺騙、欺詐的行為或不良記錄；

3.4投標(biāo)人中標(biāo)后不允許分包、轉(zhuǎn)包，能夠直接和招標(biāo)人簽署項(xiàng)目合同；

3.5本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)；
**信息由招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)后查看**
3.6投標(biāo)人經(jīng)營(yíng)狀況良好，且近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄，在信用中國(guó)不得被列入“失信被執(zhí)行人”、不得被列入“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”、不得被列入“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單（重大稅收違法失信主體）”；

3.7投標(biāo)人應(yīng)依法取得營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所房產(chǎn)證明文件，或提供營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所在有效期內(nèi)的房屋租賃合同及房產(chǎn)證明文件。特殊情況的，除營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所的房產(chǎn)證明文件外，還需提供產(chǎn)權(quán)單位出具的允許投標(biāo)人在其房產(chǎn)內(nèi)營(yíng)業(yè)辦公的證明文件； 

3.8有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄：

1）提供近6個(gè)月任意一個(gè)月的增值稅繳納憑證復(fù)印件。

2）投標(biāo)人社保直接繳納人數(shù)不少于10人，且近一年為其連續(xù)直繳不少于12個(gè)月（必須體現(xiàn)繳費(fèi)單位名稱、繳費(fèi)個(gè)人姓名、社會(huì)保障號(hào)碼（至少保留社會(huì)保障號(hào)碼后6位）、繳費(fèi)起止年月，以及提供鑒定真?zhèn)蔚牟樵兎绞剑?br />
3.9投標(biāo)人具備至少1個(gè)家族財(cái)富領(lǐng)域（家族信托或保險(xiǎn)金信托或家庭信托）或理財(cái)銷售或私人銀行項(xiàng)目案例；

3.10投標(biāo)人在銷售非其自身生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，需提供生產(chǎn)廠商出具的代理資質(zhì)證明文件（工程類項(xiàng)目物料除外）；

3.11具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

3.12具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

3.13承諾提供所投家族財(cái)富業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)全部模塊所涉及的源代碼給招標(biāo)人（須出具承諾函，并加蓋公章）。

四、資格審查方法

本項(xiàng)目采用資格后審方式，資格審查方法為合格制，資格審查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容見招標(biāo)文件“第三章 評(píng)標(biāo)辦法”。未通過(guò)資格后審的投標(biāo)人，投標(biāo)將被否決。

五、招標(biāo)文件獲取時(shí)間：2024年8月19日至2024年9月9日，上午9時(shí)至12時(shí)，下午14時(shí)至17時(shí)（北京時(shí)間，下同）。



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聯(lián)系人：郝亮
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