2024年昆侖銀行2024年智能營銷體系優(yōu)化項目個人客戶營銷管理系統(tǒng)項目招標(biāo)

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項目概況：個人客戶營銷管理系統(tǒng)新增批量管理菜單，子菜單包括客戶批量回收、批量分配、批量調(diào)整，主要實現(xiàn)，管理人員通過Excel模板方式，對轄內(nèi)客戶進(jìn)行“客戶批量回收、客戶批量調(diào)整、客戶批量分配”功能。其中客戶的批量調(diào)整只涉及客戶歸屬變更，“批量回收和批量分配”還涉及客戶性質(zhì)與存量業(yè)績的同步變更。保險業(yè)務(wù)：新增保險相關(guān)數(shù)據(jù)展示與分析，計算客戶AUM資產(chǎn)時計入保險保有量數(shù)據(jù)，比照理財、基金涉及報表，在現(xiàn)有CRM系統(tǒng)中的查詢展示頁面顯示保險數(shù)據(jù)涉及價值信息、產(chǎn)品持有情況、業(yè)務(wù)分析模塊。增加基金浮動盈虧，資產(chǎn)波動。費(fèi)用類項目，列支于2024年度信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用。"
項目單位：昆侖銀行
項目類別：服務(wù)類
項目分類：三類
供應(yīng)商資格要求：詳見采購邀請書
采購文件的獲?。褐苯硬少徆緯r間：2024年5月23日-2024年5月27日


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