2024年中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務(wù)包1招標



1.招標條件

本中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務(wù)招標已由項目審批機關(guān)批準，項目資金為企業(yè)自籌,招標人為中國華能集團有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)進行招標。

2.項目概況與招標范圍

2.1建設(shè)地點:北京市

2.2規(guī)模:以實際發(fā)行為準

2.3標段劃分:中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務(wù)招標標段包1

2.4服務(wù)地點:北京市及基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及區(qū)域

2.5服務(wù)期:/

2.6招標范圍:

2.6.1本次招標的類REITs項目主要分布在14個?。ㄗ灾螀^(qū)），分別是山東、江蘇、浙江、廣東、湖北、江西、湖南、河南、山西、陜西、吉林、遼寧、黑龍江和內(nèi)蒙古等，發(fā)行市場包括交易所和銀行間交易商協(xié)會，基礎(chǔ)資產(chǎn)為華能集團及其所屬子公司發(fā)電資產(chǎn)，規(guī)模以實際發(fā)行為準，牽頭主承銷商招標結(jié)果有效期為2年，服務(wù)期限以合同約定為準。標段1包括山東、江蘇、浙江和廣東區(qū)域的資產(chǎn)。

2.6.2招標人擬通過本次招標，擇優(yōu)確定3家投標人成為中標人。

2.6.3服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：

2.6.3.1協(xié)助梳理類REITs標的資產(chǎn)，進行資產(chǎn)可行性分析；協(xié)助公司推進相關(guān)內(nèi)部流程；組建完成本次類REITs發(fā)行所需的中介機構(gòu)團隊，包括但不限于律師事務(wù)所、評級機構(gòu)（含綠色認證）、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、稅務(wù)顧問等；結(jié)合標的資產(chǎn)出具交易所和銀行間協(xié)會類REITs產(chǎn)品方案建議并根據(jù)公司要求在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、稅收籌劃等方面進行調(diào)整優(yōu)化，對關(guān)鍵條款設(shè)置、規(guī)模、發(fā)行安排等提出建議，并提出工作日程安排。

2.6.3.2組織全體參與機構(gòu)開展盡職調(diào)查、項目承做，協(xié)調(diào)中介機構(gòu)完成申報文件的準備及制作，按照監(jiān)管要求提交相關(guān)文件及材料。

2.6.3.3負責(zé)與中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)等監(jiān)管機構(gòu)和中債登、上交所、深交所、港交所、銀行間市場交易商協(xié)會、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券業(yè)協(xié)會等市場自律組織機構(gòu)的溝通工作，配合監(jiān)管機構(gòu)和市場自律組織審核，向監(jiān)管機構(gòu)和市場自律組織反饋意見。

2.6.3.4根據(jù)市場情況建議確定利率區(qū)間，組織相關(guān)路演、溝通投資人，開展簿記建檔等工作。

2.6.3.5作為產(chǎn)品管理人牽頭完成或協(xié)助產(chǎn)品管理人完成存續(xù)期管理、信息披露、繳費、付息兌付通知等服務(wù)。

2.6.3.6根據(jù)市場慣例，發(fā)行中的其他工作。

3.投標人資格要求

3.1通用資格條件

標段名稱：中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務(wù)招標標段包1
**信息由招標與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標與采購網(wǎng)后查看**
(1)投標人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨立訂立合同的權(quán)利

(2)投標人財務(wù)、信譽等方面應(yīng)具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序；

(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團有限公司系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內(nèi)；

(3)近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單；

(5)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。

(6)與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

3.2專用資格條件

標段名稱：中國華能集團有限公司類REITs項目牽頭主承銷商服務(wù)招標標段包1

(1)在交易所市場和銀行間交易商協(xié)會同時具有資產(chǎn)證券化產(chǎn)品承銷資質(zhì)。

(2)2023年被中國證監(jiān)會評為A類及以上等級券商（含母公司達標的券商）。（2023年分類評級結(jié)果需提供對應(yīng)證監(jiān)局關(guān)于分類結(jié)果的通知/函）

(3)具有較強的專業(yè)能力，最近五年（2019年1月1日-2023年12月31日）資產(chǎn)支持證券（包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協(xié)會ABN）累計總承銷金額需在2,000億元以上。（資產(chǎn)支持證券累計承銷排名以WIND“債券→專題統(tǒng)計→一級市場→ABS項目承銷排名”為依據(jù)，統(tǒng)計區(qū)間為2019年1月1日-2023年12月31日，基礎(chǔ)資產(chǎn)類型為“全部”。需提供相應(yīng)截圖。）

(4)熟悉國有電力企業(yè)，最近五年（2019年1月1日-2023年12月31日）曾牽頭完成至少5家不同的國有電力企業(yè)在證券市場開展的資本運作項目，包括并購重組、發(fā)行股票、債券（含可轉(zhuǎn)債、可交債）、資產(chǎn)支持證券等。（提供交易所項目計劃說明書截圖、銀行間項目募集說明書截圖或服務(wù)協(xié)議等作為證明）

(5)本項目不允許聯(lián)合體投標。

4.招標文件的獲取

獲取時間：從2024年04月30日09時00分起至2024年05月10日17時00分止。



5.投標文件的遞交

5.1遞交截止時間：2024年05月15日09時00分；





友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
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